Сравнение FIDLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC).
FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FIDLX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDLX и ^GSPC
Основные характеристики
FIDLX:
1.41
^GSPC:
1.62
FIDLX:
1.86
^GSPC:
2.20
FIDLX:
1.27
^GSPC:
1.30
FIDLX:
2.21
^GSPC:
2.46
FIDLX:
6.93
^GSPC:
10.01
FIDLX:
2.79%
^GSPC:
2.08%
FIDLX:
13.69%
^GSPC:
12.88%
FIDLX:
-40.12%
^GSPC:
-56.78%
FIDLX:
-5.76%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, FIDLX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
FIDLX
3.26%
-2.02%
3.24%
17.09%
11.54%
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIDLX и ^GSPC
FIDLX
^GSPC
Сравнение FIDLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FIDLX и ^GSPC
Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDLX и ^GSPC
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.